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Análise da sua situação patrimonial 


O seu perfil de Investidor: o primeiro passo para planificar o seu património para o futuro.

A sua situação financeira, assim como as suas expectativas são únicas, e por isso, a sua estratégia patrimonial deve enquadrar-se e ajustar-se às suas preferências e necessidades. A gestão do seu património passa por um processo que compreende quatro fases: Estudo da situação patrimonial actual; Análise do seu perfil de investidor; Identificação e proposta da melhor estratégia a seguir e Formas de garantir o seu património no futuro.

Para a gestão do seu património, oferecemos toda a experiência e conhecimento dos nossos profissionais. Durante uma entrevista analisaremos a sua situação actual tendo em conta questões como:
  • A estrutura actual dos seus investimentos está ajustada à rentabilidade e risco desejados?
  • Como pode optimizar o seu património tendo em conta os seus objectivos particulares?
  • Está o seu nível de vida garantido perante imprevistos o durante a sua reforma?
  • Em que parte do ciclo de vida se encontra?
  • Necessidades de liquidez?
Assim, depois de definidos os seus objectivos e preferências, o seu perfil de investidor e a estratégia mais adequada a seguir, o seu Assessor Pessoal irá encarregar-se de desenvolver a estratégia definida tendo em conta:
  • as suas necessidades de liquidez;
  • a diversificação desejada dos diversos investimentos;
  • a adequação da estrutura da sua carteira à proposta, segundo o risco e a rentabilidade definidos.
Desejamos oferecer-lhe um aconselhamento contínuo que se adapte às suas necessidades e expectativas ao longo do tempo.
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