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"Perfil de Investidor" e "Perfil de Risco", 
A importância de responder com sinceridade. O nosso aconselhamento financeiro assenta em conhecimento e experiência. Conhecimento não só sobre as soluções que propomos, mas também sobre a quem propomos.
A informação sobre os nossos clientes é obtida através de dois questionários:

As suas respostas a estes questionários permitem:
  • Conhecer os seus objetivos e a sua sensibilidade ao risco;
  • Determinar o seu grau de conhecimento e experiência em produtos financeiros;
  • Apresentar-lhe um aconselhamento financeiro alinhado com as suas expectativas.

Deste modo, um Cliente classificado com um perfil conservador não poderá realizar investimentos de risco agressivo.

Responder com sinceridade a estes questionários é fundamental. Ao transmitir a informação completa e precisa irá permitir que o nosso aconselhamento financeiro seja o mais personalizado.



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