"Perfil de Investidor" e "Perfil de Risco",
A importância de responder com sinceridade.
O nosso aconselhamento financeiro assenta em conhecimento e experiência. Conhecimento não só sobre as soluções que propomos, mas também sobre a quem propomos.
A informação sobre os nossos clientes é obtida através de dois questionários:
As suas respostas a estes questionários permitem:
- Conhecer os seus objetivos e a sua sensibilidade ao risco;
- Determinar o seu grau de conhecimento e experiência em produtos financeiros;
- Apresentar-lhe um aconselhamento financeiro alinhado com as suas expectativas.
Deste modo, um Cliente classificado com um perfil conservador não poderá realizar investimentos de risco agressivo.
Responder com sinceridade a estes questionários é fundamental. Ao transmitir a informação completa e precisa irá permitir que o nosso aconselhamento financeiro seja o mais personalizado.
